- Use Dimensional's investment research, tools and resources to help communicate directly with clients on our investment solutions.
- Support the team with the preparation of events materials and client materials e.g., prospecting packs, portfolio review books and ad-hoc presentations
- Provide support to clients on a wide range of questions related to our client service offering, including obtaining information from internal subject matter experts, when required.
- Assist clients by providing a detailed analysis of client investment portfolios using our proprietary systems and reporting function.
- Represent Dimensional at various Webcasts, Conferences, and Workshops, including being a speaker at some of those events.
- Assist Regional Directors in their sales efforts, for example by guiding prospective clients through the onboarding process
- Maintain accurate client records using our advanced CRM system
- Undertake a range of projects to support sales and client relationship efforts, such as researching market segments or prospective clients
- Collaborate with colleagues across various departments such as Marketing, Events, or Practice Management, providing our clients with a true Dimensional 360 TM experience.
- Build relationships with colleagues across the Global Client Group and other internal departments, both locally and in our other global offices.
- Native or fluent German language skills is essential. Fluency in English is also required.
- Bachelor's degree, or equivalent, in a relevant discipline is preferred
- Previous experience within a corporate environment preferred, ideally within financial services
- An interest in Investment management/finance/wealth management
- Curiosity for our clients and their individual businesses, including the way in which we service different client types through individual meetings, study groups, or events
- Excellent written & oral communications
- An ability to develop and sustain relationships with internal stakeholders, our clients and senior managers
- An analytical mind-set with an ability to synthesize data
- A good working knowledge of the Microsoft Office suite, such as Excel and the ability to learn programs as needed
- A genuine passion for and interest in continued learning and professional development
- Enjoy a collaborative team-work environment and have a genuine interest in helping others
- Set high standards for themselves and others, and thrive on meeting challenges
- Apply creativity and ingenuity to problem solving and solution seeking
- A strong desire to work in a sales environment with a "go-getter" mindset
- Preferably you will already have the CFA IMC or equivalent certificate or will obtain it within six months of joining the company.
- Mithilfe bei der Kommunikation von Dimensionals Anlagelösungen, Tools und Ressourcen direkt mit Kunden.
- Unterstützung des Teams bei der Vorbereitung von Veranstaltungsunterlagen und Kundenmaterial, z. B. Informationspakete sowie Fonds- als auch Ad-hoc-Präsentationen.
- Sie beantworten diverse Kundenfragen im Zusammenhang mit unserem Kundenservice und holen bei Bedarf Informationen von internen Spezialisten ein.
- Sie unterstützen Kunden durch eine detaillierte Analyse ihrer Portfolios und nutzen dazu unternehmenseigene Systeme und Berichtsfunktionen.
- Sie repräsentieren Dimensional bei diversen Webcasts, Konferenzen und Workshops und treten bei einigen dieser Events selbst als Redner/in auf.
- Sie unterstützen die Regionaldirektoren bei der Geschäftsentwicklung, zum Beispiel, indem Sie potenzielle Kunden durch den Onboarding-Prozess führen.
- Mit unserem fortschrittlichen CRM-System halten Sie alle Kundeninteraktionen genau fest.
- Sie unterstützen den Vertrieb und die Kundenbetreuung durch diverse Projekte, etwa durch die Analyse von Marktsegmenten oder potenzieller Kunden.
- Sie arbeiten mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen wie Marketing, Events oder Praxismanagement zusammen, um unseren Kunden eine echte Dimensional 360 TM Erfahrung zu bieten.
- Muttersprachliche oder fließende Deutschkenntnisse sind unerlässlich. Fließende Englischkenntnisse sind ebenfalls erforderlich.
- Ein Bachelor- oder ein gleichwertiger Abschluss in einem einschlägigen Fachgebiet bevorzugt.
- Arbeitserfahrung in einem Unternehmen bevorzugt, idealerweise im Bereich Finanzdienstleistungen.
- Sie haben Interesse an Fondsmanagement/Finanzen/Vermögensverwaltung.
- Sie haben Interesse an unseren Kunden und ihren Geschäftsmodellen sowie unserem Service-Angebot für verschiedene Kundengruppen in Form von persönlichen Treffen, Studiengruppen oder Veranstaltungen.
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikation.
- Sie können Beziehungen zu Kollegen in der Global Client Group und anderen internen Abteilungen, sowohl lokal als auch in unseren anderen weltweiten Niederlassungen, aufbauen.
- Sie besitzen analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, in einem datengetriebenen Umfeld zu arbeiten.
- Sie besitzen gute Kenntnisse der Microsoft Office-Produkte (z. B. Excel) und können neue Programme nach Bedarf erlernen.
- Sie zeigen echte Leidenschaft für und Interesse an kontinuierlichem Lernen sowie beruflicher Weiterentwicklung.
- Sie haben Freude an Teamarbeit und sind bereit, anderen zu helfen.
- Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst und andere und nehmen Herausforderungen gerne an.
- Sie sind kreativ und einfallsreich bei der Lösung von Problemen.
- Sie möchten im Vertrieb arbeiten und haben eine "Anpackermentalität".
- Vorzugsweise verfügen Sie bereits über das CFA IMC oder ein gleichwertiges Zertifikat oder werden es innerhalb von sechs Monaten nach Ihrem Eintritt in das Unternehmen erwerben.
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Client Service Associate
vor 2 Wochen
Scalable Capital Munich, Deutschland GanztagsClient Service Associate - Broker Tax & Trading (m/w/d) · Vollzeit · Abteilung: Client Success · Unternehmensbeschreibung · Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa, die allen Menschen eine einfache und günstige Geldanlage ermöglicht. Mit dem Sc ...
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Client Service: Media
vor 3 Wochen
Hearts & Science Munich, Deutschland· Client Service: Media (mensch) · Client Service: Media (mensch) · Vollzeit · Blumenstraße 28, 80331 München, Deutschland · Mit Berufserfahrung · > Jetzt bewerben Bei uns sind alle willkommen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunf ...
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Client Service Media
vor 2 Wochen
OMD Munich, Deutschland· Client Service Media (mensch) · Client Service Media (mensch) · Vollzeit | München | Mit Berufserfahrung Bei uns sind alle willkommen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Orienti ...
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Client Service Manager
vor 2 Wochen
Scalable Capital Munich, Deutschland GanztagsClient Service Manager (m/w/d) · Vollzeit · Abteilung: Client Success · Unternehmensbeschreibung · Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa, die allen Menschen eine einfache und günstige Geldanlage ermöglicht. Mit dem Scalable Broker können Kund ...
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Client Service Director
vor 1 Woche
TERRITORY Munich, DeutschlandDu möchtest Deine Leidenschaft für Autos und Social Media kombinieren? Und hast Lust auf die Konzeption und Umsetzung von spannenden Kampagnen im Social Media Bereich für unsere Kund:innen aus dem Automotive Bereich? · Dann komm in unser Team Als Client Service Director (m/w/d) ...
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Client Service: Media
vor 1 Woche
Omnicom Media Group Munich, Deutschland GanztagsBei uns sind alle willkommen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung. Wir glauben an eine Kultur des Wissensaustauschs und des gegenseitigen Respekts, die auf dem Wohlbefi ...
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Client Service Manager
vor 2 Wochen
Scalable GmbH Munich, Deutschland GanztagsStellenbeschreibungDu bist zuverlässiger Ansprechpartner sowohl für unsere bestehende Kundschaft, als auch für Interessenten unserer Dienstleistungen via Telefon, E-Mail oder Chat · Bei komplexeren Fragen vernetzt Du dich mit den anderen Fachbereichen, um rasch eine Lösung zu fin ...
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Client Service: Media
vor 2 Wochen
Hearts & Science Munich, Deutschland· Client Service: Media (mensch) · Client Service: Media (mensch) · Vollzeit | München | Mit Berufserfahrung Das sind wir · Herzlich Willkommen bei der Hearts & Science – eine der am schnellsten wachsenden Full-Funnel-Agenturen. An unseren Standorten in Düsseldorf, Hamburg, Be ...
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Projektmanager (gn) Client Service
vor 1 Woche
Bankpower GmbH Munich, DeutschlandProjektmanager (gn) Client Service Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt ...
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Client Service Manager im Kundenservice
vor 3 Wochen
Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. Bayern, Deutschland FestanstellungÜber das Unternehmen · Als dynamisch wachsendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen bietet unsere Niederlassung in Deutschland als Tochterunternehmen einer renommierten französischen Firma umfassende Leasing- und Factoringleistungen aus einer Hand. Unser Fokus liegt dab ...
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Director Client Service Media
vor 15 Stunden
OMD Munich, Deutschland· Director Client Service Media (mensch) · Director Client Service Media (mensch) · Vollzeit | München | Mit Leitungsfunktion Dein Job · Du führst dein Team mit Empathie und Kompetenz. Dabei bist du ein Vorbild und übernimmst Verantwortung für die Entwicklung und Leistung deine ...
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Client Service Consultant Media
vor 1 Woche
GroupM Munich, DeutschlandDescription · Position at EssenceMediacom Das bewegst du: · Als Client Service Consultant Media bist du für die strategische Kundenberatung verantwortlich. Darüber hinaus übernimmst du folgende Aufgaben: · Planung, Umsetzung, Analyse und Optimierung der Kampagnen über alle M ...
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Group Manager Client Service
vor 1 Woche
Omnicom Media Group Munich, Deutschland GanztagsWir sind OMD. Wir glauben nicht an kleine Schritte; wir glauben an große Sprünge. In über 100 Büros in 74 Ländern rund um den Globus. Als Teil der Omnicom Media Group geben uns nicht mit dem Status quo zufrieden. Uns treibt die unermüdliche Suche nach Innovation. · Bei uns sind a ...
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Associate, Client Services
vor 3 Wochen
Dimensional Fund Advisors Munich, Deutschland GanztagsEinleitung · Job Description: · Associate, Sales & Client Services (M/W/D) · The Global Client Group (GCG) is Dimensional's distribution arm, comprising of sales channels that target a diverse client set. By putting the client first, we strive to transform the way the world inv ...
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Werkstudent:in Client Service
vor 2 Wochen
We Are Social Munich, DeutschlandWir sind eine globale, socially-led creative Agency mit über 1.300 Mitarbeitenden in 20 Büros auf der ganzen Welt. Wir bieten unseren Kund*innen eine globale Perspektive in einer Zeit, in der die sozialen Medien die Kultur prägen. · Unser Fokus liegt auf der Entwicklung von Ideen ...
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Client Service Director
vor 3 Wochen
Plan Gruppe für digitale Kommunikation GmbH & Co. KG Munich, DeutschlandDas sind wir: · Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem **Standort München hybrid** einen **Client Service Director (m/w/x)** bei Plan.Net Journey. · Als Teil der Plan.Net-Gruppe zeichnet sich die Plan.Net Journey mit einem klaren Fokus auf digitales Dialog · - und Ku ...
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Client Service Representative
vor 1 Woche
Fiserv, Inc. Munich, Deutschland**Calling all innovators - find your future at Fiserv.** · We're Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of ...
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Mitarbeiter Client Service
vor 4 Tagen
Baader Bank AG Munich, DeutschlandDie Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier · - und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - siche ...
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Client Service Specialist
vor 3 Wochen
Bankpower GmbH Munich, DeutschlandAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz · - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Ne ...
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Client Service Representative
vor 1 Woche
Fiserv, Inc. Munich, Deutschland**Calling all innovators - find your future at Fiserv.** · We're Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of ...
Associate, Client Services - Munich, Deutschland - Dimensional Fund Advisors
Beschreibung
Job Description:
Associate, Sales & Client Services (M/W/D)
The Global Client Group (GCG) is Dimensional's distribution arm, comprising of sales channels that target a diverse client set. By putting the client first, we strive to transform the way the world invests, and our solutions are a testament to the value provided to our clients.
Reporting to the Head of Client Relationship Group, the role of the Associate, is to support Dimensional's business in Germany. This role will be based in Dimensional's Munich office.
Associates across the Global Client Group provide relationship management and analytical support in helping to grow the existing client panel and develop new business opportunities for Dimensional.
The individual will be expected to demonstrate their interest in getting to know Dimensional's client service and business development efforts. In return you will receive best in class on the job training across multiple skills and disciplines and be able to collaborate and contribute to a team-based and inclusive environment.
Key Responsibilities
Qualifications, Experience and Characteristics Suitable for the Role
Associate, Vertrieb & Kundenbetreuung (deutschsprachig, M/W/D)
Die Global Client Group (GCG) ist der Vertriebsarm von Dimensional mit Vertriebskanälen für eine Vielzahl unterschiedlicher Kundentypen. Wir stellen unsere Kunden immer an erste Stelle und wollen Anlegern aus allen Regionen der Welt neue Möglichkeiten der Geldanlage aufzeigen. Unsere Anlagelösungen untermauern den Wert, den wir für unsere Kunden schaffen.
Der/die Associate berichtet an den Leiter der Client Relationship Group und unterstützt von München aus die Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung von Dimensional in Deutschland.
Die Mitarbeiter der Global Client Group sind neben der Kundenbetreuung auch für Unterstützung bei der Gewinnung von Neukunden und der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten für Dimensional verantwortlich.
Der/Die erfolgreiche Kandidat:in sollten Interesse am Kundenservice und der Geschäftsentwicklung von Dimensional zeigen. Im Gegenzug vermitteln wir eine erstklassige Einführung in jobrelevante Fertigkeiten und Disziplinen im Rahmen eines teamorientierten und inklusiven Umfelds und Sie können zum gemeinsamen Erfolg beitragen.
Aufgaben
Qualifikationen, Erfahrungen und persönliche Eigenschaften
#LI-Hybrid
Dimensional offers a variety of programs to help take care of you, your family, and your career, including comprehensive benefits, educational initiatives, and special celebrations of our history, culture, and growth.
