- Fokus auf die Akquisition und den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit U-HNWIs im Segment Wealth Management
- Erarbeitung von maßgeschneiderten, ganzheitlichen und langfristig orientierten Kundenlösungen
- Spezialistische, bedarfsorientierte Beratung zur Vermögens- und Nachfolgeplanung für U-HNWI
- Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Relationship Managern in den Strategiegesprächen, insbesondere in den Bereichen der privaten und betrieblichen Vermögens- und Nachfolgeplanung
- Neukundengewinnung und Erkennen von Cross-Selling Ansätzen im Rahmen der 360 Grad Beratung, sowie Konzeption geeigneter Lösungen für Stifter und Stiftungen
- Sinnvolle Einbindung weiterer Spezialisten, sowohl innerhalb der Division als auch Cross Divisional, bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
- Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Beratung und Service am Kunden
- Einsatzgebiet WM Deutschland mit Bereitschaft zu entsprechender Reisetätigkeit
- Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. vergleichbarer Studienabschluss mit wirtschaftlichem/juristischem Hintergrund sowie zusätzlicher Ausbildung zu Financial Planner, Estate Planner, Stiftungsberater oder Testamentsvollstrecker
- Langjährige und fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung, Vermögensnachfolge, Stiftungsmanagement und Testamentsvollstreckung sind zwingend erforderlich
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Akquisition, Betreuung und Begleitung von gehobenen Wealth Management, Geschäfts- oder Firmenkunden
- Umfassende Kenntnisse der für die Vermögens- und Nachfolgeplanung relevanten Produktpalette
- Die Stelle erfordert den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. §87 WpHG und WpHGMaAnzV
- Sicheres persönliches und dem Klientel entsprechendes Auftreten, Erfahrung im Umgang mit UHNWIs
- Effiziente, systematische Arbeitsweise mit der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zielgerichtet zu erarbeiten
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Assistenz Wealth Management
vor 5 Tagen
Bethmann Bank AG Munich, Deutschland**Ihre Aufgaben** · Betreuung von Bestandskunden im · Tagesgeschäft wie bspw. Eröffnung und · Schließung von Konten und Depots, · Nachlassbearbeitung, Serviceunterstützung im · Online-Banking · Ausführung von Transfer · - und · Zahlungsprozessen (Überweisungen, · Termingelder, Fr ...
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Senior Berater Wealth Management Lösungen
vor 3 Tagen
DZ PRIVATBANK Munich, DeutschlandWir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. · Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen Fin ...
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Berenberg Munich, DeutschlandBeschreibung & Anforderungen- Zur Unterstützung der Niederlassung **München** suchen wir ab sofort für **6-**12 Monate** einen**Werkstudent* im Bereich Wealth Management - München** · **Ihre Aufgaben**: · - Unterstützung bei der Akquisition von Start-ups, mittelständischen Famili ...
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Werkstudent (M/w/d) Wealth Management Strategic
vor 3 Tagen
Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Munich, DeutschlandCHALLENGE YOURSELF: Du möchtest Deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist Du bei uns richtig Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten ...
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Werkstudent (M/w/d) - Private Wealth Management
vor 1 Woche
ODDO BHF Munich, DeutschlandDatum der ersten Veröffentlichung: · 01/08/2023Ort: · DeutschlandTätigkeitsfeld: · SonstigeVertragsart: · Praktikum/WerkstudententätigkeitStandort der Position: · München · Beschreibung des Unternehmens · Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbank ...
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Werkstudent Wealth Management Origination
vor 1 Woche
Berenberg Munich, Deutschland NebenberuflichAnforderungen · Sie möchten einen Einblick in die spannende Welt einer 432-jährigen Privatbank gewinnen und sind daran interessiert, den Arbeitsalltag eines Wealth Managers näher kennenzulernen? Sie wollen Ihre Fähigkeiten ausbauen und haben Lust, uns mit Elan zu unterstützen? D ...
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Internship Wealth Management
vor 3 Tagen
Scalable GmbH Munich, Deutschland PraktikumSHIPUnternehmensbeschreibung · Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. · Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone to become an investor. With the Scalable Broker, Scalable Wealth, Scalable Crypto and our solutions for B2B pa ...
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Praktikum Wealth Management Origination
vor 2 Tagen
Berenberg Munich, DeutschlandSie möchten einen Einblick in die spannende Welt einer 434-jährigen Privatbank gewinnen und sind daran interessiert, den Arbeitsalltag im Wealth Management Origination näher kennenzulernen? Sie wollen Ihre Fähigkeiten ausbauen und haben Lust, uns mit Elan zu unterstützen? Dann si ...
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Werkstudent Wealth Management Origination
vor 1 Woche
Berenberg Munich, DeutschlandSie möchten einen Einblick in die spannende Welt einer 434-jährigen Privatbank gewinnen und sind daran interessiert, den Arbeitsalltag eines Wealth Managers näher kennenzulernen? Sie wollen Ihre Fähigkeiten ausbauen und haben Lust, uns mit Elan zu unterstützen? Dann sind Sie bei ...
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Financial Planning und Wealth Management
vor 2 Tagen
VZ VermögensZentrum Deutschland Munich, DeutschlandDas VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Zum zweiten Mal in Folge wurden wir zum besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern auch bei ihrer Ruhestandsplanung, ...
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Consultant - Wealth & Asset Management
vor 6 Tagen
CAPCO Munich, Deutschland(Senior) Consultant* - Wealth & Asset Management · bei Capco Germany - Munich Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter*, sind auch un ...
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Praktikum Wealth Management Origination
vor 2 Tagen
Berenberg Munich, Deutschland GanztagsIhre Aufgaben: · Mitwirkung bei der zentralen Koordination der Akquisitionsaktivitäten im Wealth Management · Identifizierung und aktive Ansprache potenzieller Kunden aus dem Bereich Start-ups, mittelständische Familienunternehmen, Stiftungen und börsennotierte Unternehmen im Ra ...
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Relationship Manager Wealth Management
vor 1 Woche
Berenberg Munich, Deutschland GanztagsAnforderungen · der Bank Repräsentant der gesamten Berenberg-Plattform über Geschäftsbereichsgrenzen hinweg · Einbindung von Spezialisten aus anderen Teilbereichen der Bank · Ihr Profil: · Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung und idealerweise weiterführende Qualifikation, z ...
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VZ VermögensZentrum Munich, DeutschlandDas erwartet dich · Im Team erarbeitest du für unsere Kunden individuelle Konzepte rund um das Thema Geld, von Depotanalysen und Anlagevorschlägen bis hin zu komplexen Finanzplanungen. · Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater beim Vor- und Nachbereiten von Be ...
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VZ VermögensZentrum Deutschland München, DeutschlandDas VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Zum zweiten Mal in Folge wurden wir zum besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern auch bei ihrer Ruhestandsplanung, ...
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Head of Wealth Management
vor 3 Tagen
Cometum München, DeutschlandWe are seeking a highly qualified and experienced Head of Wealth Management for our wealth management platform, "COMETUM." As a pioneer in the field of tokenization, we provide investors with access to previously hard-to-reach private market investments such as private debt and p ...
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Internship Wealth Management
vor 4 Tagen
Scalable Capital Munich, Deutschland InternInternship Wealth Management (m/f/x) · Praktikant/in · Abteilung: Interns & Working Students · Unternehmensbeschreibung · Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. · Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone to become an ...
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Head of Wealth Management
vor 1 Woche
Cometum Munich, Deutschland CDIWe are seeking a highly qualified and experienced Head of Wealth Management for our wealth management platform, "COMETUM." As a pioneer in the field of tokenization, we provide investors with access to previously hard-to-reach private market investments such as private debt and p ...
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Internship Wealth Management
vor 1 Woche
Scalable Capital Munich, Deutschland PraktikumEinleitung · Internship Wealth Management (m/f/x) · Praktikant/in · Abteilung: Interns & Working Students · Unternehmensbeschreibung · Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. · Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone ...
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Head of Wealth Management
vor 1 Woche
Cometum Munich, Deutschland EmployeeWe are seeking a highly qualified and experienced Head of Wealth Management for our wealth management platform, "COMETUM." As a pioneer in the field of tokenization, we provide investors with access to previously hard-to-reach private market investments such as private debt and p ...
Senior Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung Wealth Management - Munich, Deutschland - HypoVereinsbank – Member of UniCredit
Beschreibung
Die UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kund:innen weltweit und fördern individuelles und gesellschaftliches Wachstum, indem wir unsere Stakeholder dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten – immer mit Blick auf unsere Umwelt.
Dementsprechend lautet unser Unternehmenszweck oder Purpose – "Empowering Communities to Progress" – nicht nur durch unsere vielfältigen Produkte und Services, sondern genauso durch unsere Investitionen. Dabei ist unser Ziel stets, eine nachhaltigere Zukunft für unsere Gemeinschaften zu schaffen und das finanzielle Wohlergehen aller zu stärken. Darüber hinaus tragen wir aktiv zur Bewältigung der Klima- und Umweltkrise bei, indem wir unseren eigenen ökologischen Fußabdruck minimieren und unseren Kund:innen sowie der Gesellschaft dabei helfen, dasselbe zu tun.
Unsere Mitarbeiter:innen sind entscheidend für den Erfolg unseres Purpose. Sie sind die treibende Kraft für die positive Wirkung, die wir in unseren Gemeinschaften erzielen. Werde Teil der UniCredit und damit eines internationalen, inklusiven und vielfältigen Teams, das auf "Gedankenvielfalt" setzt, unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, körperlicher und geistiger Fähigkeiten oder kulturellem Hintergrund.
Wir unterstützen Dich durch eine gemeinschaftliche Kultur des Lernens und der Zusammenarbeit, Entwicklungsprogramme sowie Flexibilität dabei, Dein volles Potenzial sowohl persönlich als auch beruflich zu entfalten.
Denn wir sind davon überzeugt, dass wir für unsere Kund:innen nur dann den bestmöglichen Beitrag leisten können, wenn wir auch unsere Mitarbeiter:innen bestmöglich dabei unterstützen.
Erfahre mehr über unsere Kultur, unseren Purpose sowie unsere ESG-Prinzipien.
Wealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben.
Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank und bietet unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an.
Wir sind spezialisiert auf generationenübergreifende Vermögens- und Nachfolgeplanungen innerhalb einer strategischen 360° Beratung. Neben klassischen Finanz- und Nachfolgeplanungen bieten wir unseren Kunden exklusive Dienstleistungen im Stiftungsbereich an.
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Das bieten wir Dir
#JoinOurTeam - Unsere Mitarbeitenden sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg und damit unser höchstes Gut. Weil wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, wurden wir erneut als Top Employer ausgezeichnet. Werden auch Sie Teil unseres Teams. #LiveOurCulture - Wir erledigen unsere Arbeit nicht einfach, sondern erleben und gestalten sie gemeinsam. Als echtes Team kommunizieren wir auf Augenhöhe #GernPerDu, schätzen jede Meinung und sind davon überzeugt, dass Erfolg auf People Empowerment beruht. #ThinkEuropean - Wir zählen nicht nur zu den größten Finanzinstituten Deutschlands, sondern sind als Teil der UniCredit auch international tätig und erfolgreich. Bei uns erwartet Sie ein paneuropäisches Unternehmen mit regionaler Verbundenheit sowie spannende Karrierechancen in den aufregendsten Städten der Welt. #DesignYourWorkingLife - Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalten Sie Ihren Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Ihnen passt: Ob im Office oder remote. Sie möchten länger verreisen? Dann nehmen Sie sich ein Sabbatical und leben Sie mit uns New Work. #EnjoyTheBest - Nutzen Sie als Mitarbeiter:in das beste Premiumkonto Deutschlands kostenfrei. #CareNowForLater - Wir sorgen auch in Zukunft für Sie. Denn neben monatlichen Gehaltszahlungen ist die Altersvorsorge ein Thema, mit dem Sie sich nicht erst zu Beginn der Rente beschäftigen sollten. Deshalb unterstützen wir vom ersten Tag an Ihre finanzielle Vorsorge für den Ruhestand. #DontStopMoving - Nutzen Sie die Flexibilität von Gympass: Deutschlandweit stehen Ihnen damit über 2.200 Sport-, Fitness- und Wellnesseinrichtungen zur Verfügung. Weil Bewegung für uns nicht nur Gesundheit, sondern auch Nachhaltigkeit bedeutet, bieten wir ihnen außerdem Job-Fahrräder und Job-Tickets innerhalb Ihres öffentlichen Nahverkehrs. #BalanceKidsAndCareer - Wir unterstützen Sie bei der Kinderbetreuung und machen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark. Sei es durch flexible Arbeitszeitgestaltung, finanzielle Zuschüsse wie Geburts- und Mutterschaftsgeld oder durch einen Platz in einer unserer beiden Kindertagesstätten: Bei uns vereinen Sie Kinder und Karriere. #StayHappyAndHealthy - Ihre körperliche und mentale Gesundheit liegt uns am Herzen. Unsere psychosoziale Beratung, die digitalen Gesundheitswochen, Impfaktionen und viele weitere Initiativen sorgen dafür, dass Sie ausgeglichen durch Ihr Privat- und Arbeitsleben gehen.
