Senior Wealth Planner - Hamburg, Deutschland - DZ PRIVATBANK S.A.

Beschreibung

Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in Luxemburg, Deutschland und der Schweiz.

Mit Assets under Management in Höhe von rund 23 Milliarden Euro gehören wir zu den großen Vermögensverwaltern Deutschlands und mit einem verwahrten Vermögen von rund 180 Milliarden Euro unterstreichen wir unsere Marktstellung als Verwahrstelle und Fonds-Administrator für Drittfondskunden im deutschsprachigen Raum.

Am Standort Luxemburg oder Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Senior Wealth Planner / Spezialist Wealth Management (m|w|d)

für unseren Bereich Private Banking.

• Co-Akquisiteur (m/w/d) am Kunden und fachlicher Sparringspartner (m/w/d) für die Relationship Manager aus dem Wealth Management in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz im zugeordneten Marktgebiet
• Erstellung von rechtskonformen, strategischen Lösungskonzepten bezogen auf die Vermögensstruktur insbesondere von Privatpersonen, Unternehmerfamilien und semi-institutionellen Organisationen
• Mitarbeit bei der Beantwortung von komplexen Ausschreibungen (RFPs)
• Koordination von Experten (m/w/d) (RA, Stb, WP) sowie Bündelung von Fachanfragen (z. B. rechtliche und steuerliche Aspekte wie Nachfolge, Unternehmensverkäufe etc.)
• Entwicklung von fachlichen Vertriebsansätzen zur Qualitätssteigerung im Neukundengewinnungsprozess sowohl im Direktgeschäft als auch in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
• Übernahme von Referententätigkeiten (Workshops, Kundenevents) in enger Abstimmung mit den jeweiligen Regionenleitern (m/w/d)

• Mehrjährige, mindestens 10-jährige, relevante Berufs- und Vertriebserfahrung im Private Wealth Management / Wealth Planning mit Zusatzausbildung, wie z. B. CFP, CFEP, CEFA/ CIIA, CFA, Financial Advisor
• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, M.A. oder M.Sc. bzw. alternativ erfolgreich abgeschlossene juristische Ausbildung (Volljurist (m/w/d), LL.M. o.ä.)
• Vertieftes Fachwissen und umfassende Erfahrung in der holistischen, strategischen Beratung von Top-Kunden (Privatkunden, Unternehmerfamilien, Semi-Institutionelle mit einem Gesamtvermögen > EUR 10 Mio.; Family Office, Vermögensplanung, Vermögensstrukturierung)
• Vielfältige Kompetenzen in der Vermögensstrukturierung inklusive gesellschaftsrechtlicher Lösungen sowie umfassendem Nachfolge- und Wealth-Planning-Know-how
• Kreativität und Spaß in der Erarbeitung neuer Lösungsansätze
• Hands-On Mentalität und ausgeprägte Kundenorientierung
• Hervorragender Umgang mit MS-Office-Produkten, insbesondere Excel und PowerPoint

• Sehr verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem professionellen Umfeld, das Sie fordert und fördert
• Eine nachhaltige Perspektive im stabilen Umfeld einer der erfolgreichsten Bankengruppen Europas, der DZ BANK Gruppe
• Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kollegen
• Sehr gute Entwicklungsperspektiven in einem dynamischen Wachstumsunternehmen in Verbindung mit spannenden Digitalisierungsprojekten
• Moderne Arbeitswelten inklusive flexiblen und mobilen Arbeitsoptionen

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