Vermögensberater Freie Berufe - Neckarsulm - Kreissparkasse Heilbronn

Beschreibung

Neckarsulm

Nachfolgend finden Sie alles, was Sie über diese Stelle wissen müssen und was von den Bewerbern erwartet wird.
Neckarsulm

Vermögensberater Freie Berufe (w/m/d)

• am Standort Neckarsulm

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Mit einer Bilanzsumme von rund 13,7 Mrd. Euro sowie ca Mitarbeitenden ist die Kreissparkasse Heilbronn eines der größten und ertragsstärksten Kreditinstitute in Baden-Württemberg. Sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft ist die Kreissparkasse Marktführer in der wirtschaftlich prosperierenden Region Heilbronn.
Für unsere Regionaldirektion Neckarsulm Privatkunden, Abteilung Vermögensberatung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vermögensberater (w/m/d) mit Schwerpunkt Freie Berufe in Voll- oder Teilzeit.

Freie Berufe - Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Rechts‑ und Steuerberater, Architekten, Ingenieure und weitere beratende Berufe - haben besondere finanzielle Bedürfnisse. Sie stehen häufig vor komplexen Fragen zu Vorsorge, Finanzierung und Vermögensaufbau. Als Vermögensberater (w/m/d) mit Schwerpunkt Freie Berufe sind Sie der zentrale Finanzpartner, der diese Kundengruppe kompetent, individuell und vertrauensvoll begleitet - von der Studienzeit bis in die Rentenphase.

Was wir Ihnen bieten

Ca. 14 Gehälter im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Flexible Arbeitszeiten bei einer 39h-Woche (bei Vollzeit) sowie grundsätzliche Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Eine betrieblich finanzierte Krankenzusatzversicherung inkl. jährlichem Gesundheitsbudget von 400€ sowie digitale Gesundheitsservices

Deutschlandticket als JobTicket für 19€, vergünstigte Parkmöglichkeiten (nach Verfügbarkeit) und bezuschusstes Bike Leasing

Zahlreiche Sozialleistungen wie eine betrieblich finanzierte Altersvorsorge, 32 Tage Urlaub , ein bezuschusstes Mittagessen und arbeitsfrei am Geburtstag

Angebote zur Vereinbarung von Beruf und Familie sowie z.B. kostenlose
Kurs- und Präventionsangebote

Vielfältiges Seminar- und Weiterbildungsangebot

• Weitere Benefits finden Sie hier

Welche Aufgaben erwarten Sie
Ganzheitliche Beratung von freiberuflichen Kunden in allen Finanzthemen (Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau, Absicherung)
Bedarfsanalyse und Entwicklung maßgeschneiderter Finanzkonzepte unter Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen, die die jeweiligen Berufsgruppen betreffen
Betreuung im Tandem‑Prinzip: enge Zusammenarbeit mit einem Firmenkundenberater Freie Berufe , um sowohl betriebliche als auch private Finanzaspekte optimal zu verknüpfen
Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Reviews, proaktive Kontaktpflege und persönliche Betreuung
Akquisition neuer Kunden aus dem Segment der freien Berufe

Was Sie idealerweise mitbringen
Erfolgreich abgeschlossene Aus- bzw. Fortbildung im Bankenbereich (z.B. Bankfachwirt, DH-Studium oder vergleichbare Qualifikation) mit Interesse zur Weiterbildung zum Bankbetriebswirt
Gute Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau
Empathisches Auftreten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären
Freude an der Arbeit im Tandem‑Prinzip mit Firmenkundenberatern und anderen Fachbereichen
Eigenverantwortliches Arbeiten, strukturierte Vorgehensweise und Zielorientierung
Sicherer Umgang mit den gängigen Bank‑ und CRM‑Systemen, Offenheit für digitale Beratungslösungen

Eine Besetzung in Teilzeit (z.B. im Jobsharing) ist grundsätzlich möglich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
Für Fragen stehen Ihnen Sven Förschner, Leiter Regionaldirektion Neckarsulm Privatkunden, Telefonoder Jasmin Stammer, Leiterin Vermögensberatung Neckarsulm, Telefonund Anja Schmetzer, Personalbetreuerin, Telefon, gerne zur Verfügung.
Anja Schmetzer
Personalbetreuerin

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