Dcm Bonds Fig Senior Originator Uk/canada/usa - Frankfurt am Main, Deutschland - DZ Bank

DZ Bank

Geprüftes Unternehmen

Frankfurt am Main, Deutschland

vor 3 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

**Wir suchen**:
**DCM Bonds FIG Senior Originator UK/Canada/USA**:

- für den Bereich: Kapitalmärkte Institutionelle Kunden- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungsbereitschaft fordert und Eigenverantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Das erwartet Sie**:

- Pflege und Weiterentwicklung unserer gut etablierten Kundenbeziehungen zu Financials in UK, Kanada und den USA
- Akquisition neuer Kunden im Einklang mit unserer Kapitalmarktstrategie
- Vermarktung unserer einzigartigen Distributionskraft über das gesamte Investorenspektrum in Europa und Asien mit öffentlichen Institutionen, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Finanzinstituten bis hin zu unserem exklusiven Zugang zu über 700 Volks
- und Raiffeisenbanken in Deutschland
- Ebenso haben wir einen privilegierten Zugang zu unseren Tochtergesellschaften Union Investment (zweitgrößter Vermögensverwalter in Deutschland) und R+V Versicherung (größter Lebensversicherer in Deutschland)
- Eingehende Analyse von Kapitalmarktentwicklungen, daraus abgeleitet professionelle Kundenberatung hinsichtlich der optimalen Seniorität, Struktur, Währung, Laufzeit des zu begebenden Finanzierungsinstruments
- Aufzeigen von Möglichkeiten zur Währungsarbitrage sowie von Marktopportunitäten aufgrund regulatorischer Entwicklungen
- Beratung in Bezug auf Nachhaltigkeitsanleihen und hierfür notwendige Rahmenverträge
- Zusammenführen von Emittenten und Investoren auf Konferenzen oder im Rahmen von Roadshows in Europa und Asien
- Ihr Produktspektrum: Covered Bonds, Senior Unsecured Bonds, Subordinated Bonds (vornehmlich T2), Schuldscheindarlehen sowie CDs und CPs (sowohl im Benchmark
- als auch im Privatplatzierungsformat) und die zugehörigen Neuemissionsswaps
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Relationship Management und Treasury in Frankfurt und New York sowie mit ESG Experten, FICC Sales und Research, um das Geschäft weiter auszubauen und die Ertragsziele zu erreichen.

**Das bringen Sie mit**:

- Abgeschlossenes Masterstudium in Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft bzw. Wirtschaftswissenschaften - alternativ vergleichbare Qualifikationen
- Langjährige Berufspraxis im DCM Bond Origination oder Syndicate, Treasury Funding, Covered Bond oder Financial Research oder Relationship Management für Financials
- Gutes Verständnis der aktuellen ESG-Entwicklungen im Kapitalmarkt
- Vertraut mit den Strategien zur Mandatsgewinnung von institutionellen Kunden im Kapitalmarktgeschäft
- Bewandert in den regulatorischen und Compliance-getriebenen Anforderungen im Kapitalmarktgeschäft
- Fundierte Bloomberg
- und IT-Kenntnisse, insbesondere in Microsoft Excel und PowerPoint
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift, Deutschkenntnisse sind von Vorteil
- Kundenkontakte bzw. langjährige Geschäftsbeziehungen zur relevanten Kundengruppe
- Bereitschaft zu teils mehrtägigen Dienstreisen im In
- und Ausland

**Das bieten wir Ihnen**

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

**Kontakt**

Für Rückfragen steht Ihnen **Jasmin Lorenz** telefonisch unter **069/ ** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter ****

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den **Bewerben-Button**, Dauer max. 10 Minuten.
- Referenzdatum: Job-ID: 2033