Senior Wealth Planner - Frankfurt am Main, Deutschland - ODDO BHF

ODDO BHF

Geprüftes Unternehmen

Frankfurt am Main, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

Datum der ersten Veröffentlichung:
30/01/2023Ort:
DeutschlandTätigkeitsfeld:
Private Wealth ManagementVertragsart:
FestanstellungStandort der Position:
Frankfurt am Main

Beschreibung des Unternehmens

Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Investoren. Wir haben uns der professionellen und individuellen Beratung verschrieben. An unsere Mitarbeiter stellen wir die hohe Anforderung, dass sie mit ihrem Arbeitsbeitrag und ihrer Persönlichkeit dieser Maxime entsprechen.
Stellenbeschreibung

**Aufgaben**
- Ganzheitliche Vermögensstrukturberatung von hochvermögenden Kunden
- Entwicklung individueller Akquisitions
- und Beratungskonzepte (Vermögensanalyse, Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Liquiditätsplanung, Strategische Asset Allokation, etc.) inkl. Handlungsempfehlungen und Hilfestellung bei der Umsetzung
- Unterstützung der Niederlassungen bei Kundenterminen als Fachspezialist/in
- Auftritt als Referent/in bei Key Client Events, Webinaren, Kongressen
- Enge Zusammenarbeit mit externen Geschäftspartnern der Kunden (Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherungen etc.)
- Kontinuierliche Weiterbildung zu regulatorischen Änderungen, Praktiken und Finanzprodukten
- Inhaltliche Weiterentwicklung der Dienstleistung und damit zusammenhängender Prozesse
- Coaching von Kollegen/innen bei ihrer Weiterentwicklung zu Wealth Planning Themen

Anforderungsprofil

**Anforderungen**
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikationen
- Einschlägige Berufserfahrung als Relationship Manager oder Wealth Planner im Private Wealth Management
- Estate Planner (ebs) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP)
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Steuern & Recht, Immobilien sowie gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
- Weitreichende Erfahrung mit hochvermögenden Kunden
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Professionalität, hohes Engagement und überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft
- Ausgeprägte Kunden
- und Serviceorientierung
- Team
- und Kommunikationsfähigkeit
- Selbstbewusstes, aufgeschlossenes Auftreten

**Ansprechpartnerin**
Frau Heike Wenzel