Berater & Bestandsbetreuer (W/m/d) - Hamburg, Deutschland - wba24 GmbH & Cie. KG

Beschreibung

**What we do / whatweseek**:
Wir - das Team der Mitarbeiter\*innen der Firma
- wbA24 GmbH & Cie. KG sowie der Schwestergesellschaften
- Wolfgang Bruger Finanzmakler GmbH und

\*\*- invest4future AG

suchen ein neues, ambitioniertes Mitglied für unser Beraterteam. Unser Ziel ist es,
gemeinsam mit Ihnen unser Kundenklientel noch intensiver betreuen zu können.
Unser Bestreben nach einer stets hohen Beratungsqualität untermauern wir mit
intern aufgebauten Expertisen, einem entsprechend großen Erfahrungsschatz,
einem hervorragenden Netzwerk, kontinuierlich optimierten modernen
Arbeitsprozessen und viel Engagement und Spaß an der Arbeit. Entsprechend haben
wir uns gern dem Prozess der ISO-Zertifizierung 9001 und 14001 unterzogen. Ein
inniges Verhältnis zu unseren Kunden auf Basis von Ehrlichkeit und
Verlässlichkeit halten wir für ebenso selbstverständlich wie ein harmonisches
Miteinander unter den Kollegen.\*\*

Wenn Sie Lust haben, uns kennen zu lernen und gern eigenverantwortlich arbeiten, so sind Sie bei uns genau richtig.

Wann
kann es losgehen? Am liebsten sofort.

Aufgaben
- Beratung und Betreuung eines gewachsenen Kundenstammes auf den Gebieten der Vermögensbildung, -anlage, -mehrung und -entsparung.
- Entwicklung und Umsetzung von entsprechenden Konzepten - im Team wie auch

eigenverantwortlich.
- Mitwirkung bei der Auswahl der Produkte - insbes. auf den Gebieten der offenen und geschlossenen Fonds.
- Mitwirkung bei der Strukturierung der hauseigenen fondsgebundenen Vermögensverwaltungen
- Beratung und Vermittlung von fondsgebundenen Rentenversicherungen - soweit dies angezeigt ist.
- Bedienung der verwendeten Analyse
- und Verwaltungstools.
- Vor
- und Nachbereitung von Kundenterminen und -gesprächen
- Durchführung von Bestandsaktionen
- Unterstützung der Geschäftsführung

Qualifikation
- Sie sind idealerweise Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) oder

Bankkauffrau (m/w/d), haben Bachelor
- oder Master-Studiengänge abgeschlossen
oder sind Diplomkauffrau (w/m/d) etc.
- Vorteilhaft sind Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten der offenen Investmentfonds,

auch fondsgebundener Vermögensverwaltungen sowie geschlossener Fonds. U. u.
geben wir auch Berufsstarter eine Chance,
- Sie besitzen jede Menge Teamgeist, Einsatzbereitschaft, Kommunikationsstärke und kunden-orientiertes Denken und Agieren,
- Sie zeichnen sich durch selbstständige, strukturierte und vertriebsorientierte

Arbeitsweise aus.

**Benefits**:

- Attraktive Bezahlung plus einige geschätzte Zusatzleistungen - wie z.B. eine bKV
- Eine umfangreiche Einarbeitung
- Kontinuierliche Weiterbildungs
- und Schulungsmöglichkeiten
- Schlanke Strukturen und kurze Entscheidungswege
- Ein hervorragendes Betriebsklima
- Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld: z.B. flexible Arbeitszeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung