Family Officer Für Vermögenscontrolling Und - Hamburg, Deutschland - von Bargen und Partner

von Bargen und Partner

Geprüftes Unternehmen

Hamburg, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

Unser langjähriger Kunde, AGUSTA, ist ein unabhängiges Family Office in Hamburg-Winterhude, das sich der umfassenden Betreuung von Familienvermögen widmet. Die Leistungen reichen vom Vermögenscontrolling über Finanzbuchhaltung und Reporting bis zu Convenience
- und Sekretariatsaufgaben. Dabei werden wirtschaftliche, rechtliche und politische Veränderungen im Auge behalten und die Koordination und Auswahl von externen SpezialistInnen wie Vermögensverwaltern, Banken, Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern übernommen. Die MandantInnen sind vermögende Privat
- und Firmenkunden sowie Stiftungen.

Aufgaben
- Eigenständige Betreuung und Beratung von MandantInnen.
- Erstellung von Vermögensberichten sowie Ermittlung und Kommentierung der Entwicklung des jeweiligen Vermögens.
- Erarbeitung von mandantenspezifischen Anlage
- und Beteiligungsvorschlägen sowie Vorbereitung und Begleitung von Präsentationen.
- Beurteilung von Anlage
- und Beteiligungsmöglichkeiten unterschiedlicher Art (beispielsweise Wertpapiere, Immobilien, geschlossene Beteiligungen).
- Analyse des Beteiligungs-, Immobilien
- und Kapitalmarktes.
- Prüfung, Erfassung sowie Buchung von Geschäftsvorfällen.
- Abwicklung der anfallenden Korrespondenz mit MandantInnen, SteuerberaterInnen bzw. WirtschaftsprüferInnen sowie Vermögensverwaltern und Banken.
- Durchführung von mandantenbezogenen oder internen Sonderprojekten

Qualifikation

Wir sind flexibel und suchen auf unterschiedlichem Erfahrungslevel:
So haben Sie z.B. eine Bankausbildung und einige Jahre Erfahrung in der Betreuung von PrivatkundInnen gesammelt oder bringen ein wirtschaftswissenschaftliches Studium (mit Schwerpunkt Finanzen, Banken und/oder Kapitalmärkten) und fundierten Erfahrungen bei einer Bank oder bei einem Finanzdienstleister mit. Uns kommt es sehr auf ihre Persönlichkeit an.

**Benefits**:
AGUSTA versteht sich in der Zusammenarbeit selbst als Familie mit Verantwortlichkeiten und einem starken Zusammenhalt. Die Unternehmenskultur zeichnet sich durch offene und direkte Kommunikation auf Augenhöhe aus. AGUSTA begrüsst es, wenn sich neue Mitarbeiter bereits ab Tag 1 einbringen und mit frischem Blick Lösungsideen kommunizieren. Einen bestens ausgestatteten Arbeitsplatz im Loftstyle, freie Getränke, individuelle Entwicklungsperspektiven und weiteres wartet auf ein neues Teammitglied.

Ein Lebenslauf oder Link zu Ihrem Profil reicht uns, um ins Gespräch zu kommen.