Beratungs-assistenz Im Vertrieb - Berlin, Deutschland - TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH

TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH

Geprüftes Unternehmen

Berlin, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Aufgaben

Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehört das Assistieren und Durchführen von Beratungs- und Betreuungsprozessen zu den Themen Vermögensaufbau, Vorsorge und Vermögensschutz.
Sie stehen im Direktkontakt mit unseren Kund:innen (per E-Mail, Telefon und in persönlichen sowie virtuellen Gesprächen).
Sie koordinieren eigenständig Termine, bereiten vertriebliche und fachliche Themen in Form von Präsentationen auf.
Sie prüfen und bearbeiten Versicherungs- und Fondsanträge, digitalisieren Unterlagen unserer Kund:innen und pflegen den Bestand des internen CRM-Systems.
Sie übernehmen Recherche-, Vergleichs- und Berechnungsaufgaben.
Sie leiten und führen Projekte, Kampagnen und Veranstaltungen durch.
Perspektivisch übernehmen Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen.
Weitere Aufgaben umfassen die Optimierung und Gestaltung von Büroprozessen sowie die Organisation von Büromaterial und Arbeitsmitteln.

Sie haben das Abitur, die Fachhochschulreife oder die höhere Handelsschule erfolgreich abgeschlossen oder verfügen alternativ über einen sehr guten Realschulabschluss.
Sie haben idealerweise eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen.
Wünschenswert ist der Besitz der Sachkundenachweise Versicherungsfachmann/-frau nach -34d GewO und Finanzanlagenvermittler:in nach -34f GewO.
Sie zeichnen sich durch Organisationsfähigkeit, eine selbstständige Arbeitsweise, Aufgeschlossenheit, Lernbereitschaft und hohes Verantwortungsbewusstsein aus.
Sie sind kommunikativ, höflich, haben vertriebliche und verkäuferische Stärken.
Ihre Deutschkenntnisse sind sehr gut in Wort und Schrift.