Senior Berater Portfolioberatung - Frankfurt am Main, Deutschland - Deutsche Bank

Deutsche Bank

Geprüftes Unternehmen

Frankfurt am Main, Deutschland

vor 1 Woche

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

**Aufgabenbeschreibung**

Fachlich:

- Sie betreuen ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf und zeichnen sich durch eine hohe Erfahrung und mehrjährige Tätigkeit in der Portfolioberatung aus
- Ihre ausgeprägte Kernkompetenz ist Investmentberatung - im Rahmen Ihres umfassenden Betreuungsauftrages entwickeln Sie kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die Portfolioberatung
- Im Investmentgeschäft sind Sie ein etabliertes Gesicht in der Bank und im Markt und verantworten die intensive Pflege und den Ausbau der persönlichen Beziehung zu Ihren Kunden
- Sie steuern sehr erfolgreich die Optimierung und Erweiterung Ihres Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung und Wachstum in der Portfolioberatung
- Sie nutzen erfolgreich bestehende Kundenbeziehungen zur Ansprache auf Empfehlung und sind im Markt gut vernetzt
- Kundenveranstaltungen gestalten Sie aktiv mit
- Sie betreuen Kunden im Tandem mit dem Relationship-Manager, identifizieren Cross-Sell-Ansätze beim Kunden und vermitteln erkannte Bedarfe weiter
- Sie halten die Anforderungen an die Qualität im Wertpapiergeschäft mit den dazugehörigen und notwendigen regulatorischen Anfordernissen und Genehmigungen ein
- Mindestens einmal im Jahr führen Sie ein gemeinsames Gespräch mit dem Kunden unter Teilnahme des Relationship-Managers (z.B. Jahresstrategiegespräch)
- Sie tauschen sich regelmäßig mit dem Relationship-Manager über die Entwicklung des Kundenportfolios aus
- Sie entwickeln Ihr Fach-Know-How kontinuierlich weiter

Persönlich:

- Sie treten in der Beratung souverän, routiniert, kompetent und freundlich auf
- Sie verfügen über ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und eine hohe Kundenorientierung
- Sie optimieren die Kundenzufriedenheit mit dem Ziel der langfristigen Kundenbindung

**Fachliche und persönliche Anforderungen**
- Ausbildung zum / zur Bankkaufmann / -frau, weiterführende Ausbildung und / oder Studium wünschenswert
- Mehrjährige, erfolgreiche Vertriebserfahrung und umfassende Kenntnisse des Beratungs
- und Produktspektrums von PCC
- Ausgeprägte Kunden
- und Serviceorientierung
- Ausgeprägtes Spezialwissen in Kapitalmarktprodukten und im Börsengeschäft
- Sicherheit im MiFID-konformen Beratungsprozess
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung
- Fähigkeit zur Vorreiterrolle mit Vorbildwirkung und Teamgeist
- Senioriges, kompetentes Auftreten mit hoher Kommunikationsfähigkeit

Was wir Ihnen bieten:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Yasmin Waltinger gerne zur Verfügung.

Kontakt: Yasmin Waltinger

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
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