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    Associate, Client Services - Munich, Deutschland - Dimensional Fund Advisors

    Dimensional Fund Advisors
    Dimensional Fund Advisors Munich, Deutschland

    vor 3 Wochen

    Default job background
    Ganztags
    Beschreibung
    Einleitung

    Description

    :

    Associate, Sales & Client Services (M/W/D)

    The Global Client Group (GCG) is Dimensional's distribution arm, comprising of sales channels that target a diverse client set. By putting the client first, we strive to transform the way the world invests, and our solutions are a testament to the value provided to our clients.

    Reporting to the Head of Client Relationship Group, the role of the Associate, is to support Dimensional's business in Germany. This role will be based in Dimensional's Munich office.

    Associates across the Global Client Group provide relationship management and analytical support in helping to grow the existing client panel and develop new business opportunities for Dimensional.

    The individual will be expected to demonstrate their interest in getting to know Dimensional's client service and business development efforts. In return you will receive best in class on the job training across multiple skills and disciplines and be able to collaborate and contribute to a team-based and inclusive environment.

    Key Responsibilities

  • Use Dimensional's investment research, tools and resources to help communicate directly with clients on our investment solutions.
  • Support the team with the preparation of events materials and client materials e.g., prospecting packs, portfolio review books and ad-hoc presentations
  • Provide support to clients on a wide range of questions related to our client service offering, including obtaining information from internal subject matter experts, when required.
  • Assist clients by providing a detailed analysis of client investment portfolios using our proprietary systems and reporting function.
  • Represent Dimensional at various Webcasts, Conferences, and Workshops, including being a speaker at some of those events.
  • Assist Regional Directors in their sales efforts, for example by guiding prospective clients through the onboarding process
  • Maintain accurate client records using our advanced CRM system
  • Undertake a range of projects to support sales and client relationship efforts, such as researching market segments or prospective clients
  • Collaborate with colleagues across various departments such as Marketing, Events, or Practice Management, providing our clients with a true Dimensional 360 TM experience.
  • Build relationships with colleagues across the Global Client Group and other internal departments, both locally and in our other global offices.

    • Qualifications, Experience and Characteristics Suitable for the Role

  • Native or fluent German language skills is essential. Fluency in English is also required.
  • Bachelor's degree, or equivalent, in a relevant discipline is preferred
  • Previous experience within a corporate environment preferred, ideally within financial services
  • An interest in Investment management/finance/wealth management
  • Curiosity for our clients and their individual businesses, including the way in which we service different client types through individual meetings, study groups, or events
  • Excellent written & oral communications
  • An ability to develop and sustain relationships with internal stakeholders, our clients and senior managers
  • An analytical mind-set with an ability to synthesize data
  • A good working knowledge of the Microsoft Office suite, such as Excel and the ability to learn programs as needed
  • A genuine passion for and interest in continued learning and professional development
  • Enjoy a collaborative team-work environment and have a genuine interest in helping others
  • Set high standards for themselves and others, and thrive on meeting challenges
  • Apply creativity and ingenuity to problem solving and solution seeking
  • A strong desire to work in a sales environment with a "go-getter" mindset
  • Preferably you will already have the CFA IMC or equivalent certificate or will obtain it within six months of joining the company.

    • Associate, Vertrieb & Kundenbetreuung (deutschsprachig, M/W/D)

    Die Global Client Group (GCG) ist der Vertriebsarm von Dimensional mit Vertriebskanälen für eine Vielzahl unterschiedlicher Kundentypen. Wir stellen unsere Kunden immer an erste Stelle und wollen Anlegern aus allen Regionen der Welt neue Möglichkeiten der Geldanlage aufzeigen. Unsere Anlagelösungen untermauern den Wert, den wir für unsere Kunden schaffen.

    Der/die Associate berichtet an den Leiter der Client Relationship Group und unterstützt von München aus die Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung von Dimensional in Deutschland.

    Die Mitarbeiter der Global Client Group sind neben der Kundenbetreuung auch für Unterstützung bei der Gewinnung von Neukunden und der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten für Dimensional verantwortlich.

    Der/Die erfolgreiche Kandidat:in sollten Interesse am Kundenservice und der Geschäftsentwicklung von Dimensional zeigen. Im Gegenzug vermitteln wir eine erstklassige Einführung in jobrelevante Fertigkeiten und Disziplinen im Rahmen eines teamorientierten und inklusiven Umfelds und Sie können zum gemeinsamen Erfolg beitragen.

    Aufgaben

  • Mithilfe bei der Kommunikation von Dimensionals Anlagelösungen, Tools und Ressourcen direkt mit Kunden.
  • Unterstützung des Teams bei der Vorbereitung von Veranstaltungsunterlagen und Kundenmaterial, z. B. Informationspakete sowie Fonds- als auch Ad-hoc-Präsentationen.
  • Sie beantworten diverse Kundenfragen im Zusammenhang mit unserem Kundenservice und holen bei Bedarf Informationen von internen Spezialisten ein.
  • Sie unterstützen Kunden durch eine detaillierte Analyse ihrer Portfolios und nutzen dazu unternehmenseigene Systeme und Berichtsfunktionen.
  • Sie repräsentieren Dimensional bei diversen Webcasts, Konferenzen und Workshops und treten bei einigen dieser Events selbst als Redner/in auf.
  • Sie unterstützen die Regionaldirektoren bei der Geschäftsentwicklung, zum Beispiel, indem Sie potenzielle Kunden durch den Onboarding-Prozess führen.
  • Mit unserem fortschrittlichen CRM-System halten Sie alle Kundeninteraktionen genau fest.
  • Sie unterstützen den Vertrieb und die Kundenbetreuung durch diverse Projekte, etwa durch die Analyse von Marktsegmenten oder potenzieller Kunden.
  • Sie arbeiten mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen wie Marketing, Events oder Praxismanagement zusammen, um unseren Kunden eine echte Dimensional 360 TM Erfahrung zu bieten.

    • Qualifikationen, Erfahrungen und persönliche Eigenschaften

  • Muttersprachliche oder fließende Deutschkenntnisse sind unerlässlich. Fließende Englischkenntnisse sind ebenfalls erforderlich.
  • Ein Bachelor- oder ein gleichwertiger Abschluss in einem einschlägigen Fachgebiet bevorzugt.
  • Arbeitserfahrung in einem Unternehmen bevorzugt, idealerweise im Bereich Finanzdienstleistungen.
  • Sie haben Interesse an Fondsmanagement/Finanzen/Vermögensverwaltung.
  • Sie haben Interesse an unseren Kunden und ihren Geschäftsmodellen sowie unserem Service-Angebot für verschiedene Kundengruppen in Form von persönlichen Treffen, Studiengruppen oder Veranstaltungen.
  • Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikation.
  • Sie können Beziehungen zu Kollegen in der Global Client Group und anderen internen Abteilungen, sowohl lokal als auch in unseren anderen weltweiten Niederlassungen, aufbauen.
  • Sie besitzen analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, in einem datengetriebenen Umfeld zu arbeiten.
  • Sie besitzen gute Kenntnisse der Microsoft Office-Produkte (z. B. Excel) und können neue Programme nach Bedarf erlernen.
  • Sie zeigen echte Leidenschaft für und Interesse an kontinuierlichem Lernen sowie beruflicher Weiterentwicklung.
  • Sie haben Freude an Teamarbeit und sind bereit, anderen zu helfen.
  • Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst und andere und nehmen Herausforderungen gerne an.
  • Sie sind kreativ und einfallsreich bei der Lösung von Problemen.
  • Sie möchten im Vertrieb arbeiten und haben eine "Anpackermentalität".
  • Vorzugsweise verfügen Sie bereits über das CFA IMC oder ein gleichwertiges Zertifikat oder werden es innerhalb von sechs Monaten nach Ihrem Eintritt in das Unternehmen erwerben.

    • #LI-Hybrid

    Dimensional offers a variety of programs to help take care of you, your family, and your career, including comprehensive benefits, educational initiatives, and special celebrations of our history, culture, and growth.

    It is the policy of the Company to provide equal employment opportunity for all applicants and employees. The Company does not unlawfully discriminate on the basis of race, color, religion, creed, sex, gender, gender identity, gender expression, national origin, age, disability, genetic information, ancestry, medical condition, marital status, covered veteran status, citizenship status, sexual orientation, or any other protected status. This policy applies to all areas of employment including recruitment, hiring, training, job assignment, promotion, compensation, benefits, transfer, discipline, termination, and social and recreational programs.

    Aufgaben
  • Dimensional Fund Advisors

    Associate, Client Services

    vor 2 Wochen

    Dimensional Fund Advisors Munich, Deutschland Ganztags

    Description · : Associate, Sales & Client Services (M/W/D) · The Global Client Group (GCG) is Dimensional's distribution arm, comprising of sales channels that target a diverse client set. By putting the client first, we strive to transform the way the world invests, and our s ...

  • Deutsche Bank

    Client Service Executive

    vor 2 Wochen

    Deutsche Bank Munich, Deutschland

    **Über Deutsche Private Port**: · Deutsche Private Port ist seit 20 Jahren im Geschäft mit externen Vermögensverwaltern und Multi Family Offices. Wir bieten eine exzellente Depotbank-Plattform und sind in der Digitalisierung von Prozessen Vorreiter in der Entwicklung digitaler Lö ...

  • Fiserv, Inc.

    Client Service Representative

    vor 2 Wochen

    Fiserv, Inc. Munich, Deutschland

    **Calling all innovators - find your future at Fiserv.** · We're Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of ...

  • Baader Bank AG

    Mitarbeiter Client Service

    vor 1 Woche

    Baader Bank AG Munich, Deutschland

    Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier · - und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - siche ...

  • Plan Gruppe für digitale Kommunikation GmbH & Co. KG

    Client Service Director

    vor 2 Wochen

    Plan Gruppe für digitale Kommunikation GmbH & Co. KG Munich, Deutschland

    Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem Standort München einen Client Service Director (m/w/x) mit Fokus auf CRM bei Plan.Net Journey. · Als Teil der Plan.Net-Gruppe zeichnet sich die Plan.Net Journey mit einem klaren Fokus auf digitales Dialog · - und Kundenbeziehung ...

  • Fiserv, Inc.

    Client Service Representative

    vor 2 Wochen

    Fiserv, Inc. Munich, Deutschland

    **Calling all innovators - find your future at Fiserv.** · We're Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of ...

  • BNP Paribas

    Werkstudent Im Client Service

    vor 1 Woche

    BNP Paribas Munich, Deutschland

    DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter:innen, Fondsvermittler:innen, Anlageberater:innen und institutionelle Kund:innen. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter:innen ihre Endkund:innendepots be ...

  • Allen & Overy

    Client Services Assistant

    vor 2 Wochen

    Allen & Overy Munich, Deutschland

    **Client Services Assistant (m/w/d) für den Empfangsbereich**: · Business Services · Germany - Munich · Büroarbeitsplatz · **Job description** · Wir suchen ab sofort eine/n · **Empfangsmitarbeiter/-in (m/w/d)** · in Teilzeit für 30 Stunden/Woche (montags bis freitags zwischen 07: ...

  • Vontobel

    Client Service Specialist

    vor 3 Wochen

    Vontobel Munich, Deutschland

    Your opportunity · **Ihre Herausforderung**: · Operative Kundenbetreuung durch Übernahme und Weiterentwicklung der mandatsspezifischen Kommunikation. · Erstellen quantitativer Auswertungen sowie Datenaufbereitung und Präsentationen für Kundentermine. · Unterstützung der Kunden-ko ...

  • Bankpower GmbH

    Client Service Specialist

    vor 2 Tagen

    Bankpower GmbH Munich, Deutschland

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz · - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Ne ...

  • Bankpower GmbH

    Client Service Specialist

    vor 1 Tag

    Bankpower GmbH Munich, Deutschland

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz · - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Ne ...

  • BALLEYWASL

    Director Client Services

    vor 2 Wochen

    BALLEYWASL Munich, Deutschland Ganztags

    BALLEYWASL ist eine Agentur für Markenentwicklung, Employer Branding, Content-Marketing und Social Media. Wir führen Unternehmen und Marken im digitalen Zeitalter mit Strategie, Content, Design und Kampagnen entlang der gesamten Employer und Customer Journey. · Der Cultural Fit p ...

  • Plan Gruppe für digitale Kommunikation GmbH & Co. KG

    Client Service Director

    vor 1 Tag

    Plan Gruppe für digitale Kommunikation GmbH & Co. KG Munich, Deutschland

    Das sind wir: · Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem **Standort München hybrid** einen **Client Service Director (m/w/x)** bei Plan.Net Journey. · Als Teil der Plan.Net-Gruppe zeichnet sich die Plan.Net Journey mit einem klaren Fokus auf digitales Dialog · - und Ku ...

  • abakus Personal GmbH & Co. KG

    Client Services Specialist

    vor 1 Woche

    abakus Personal GmbH & Co. KG Munich, Deutschland

    **Viele gute Gründe für uns**: · Neben unserer fairen und attraktiven Vergütung bieten wir Ihnen folgende Zusatzleistungen an: · - Prämienzahlung bei besonderer Leistung · - Mitarbeiterveranstaltungen · - Mitarbeiter werben Mitarbeiter · - Attraktive Vergütung · - Flache Hierarch ...

  • BNP Paribas

    Werkstudent Im Client Service

    vor 13 Stunden

    BNP Paribas Munich, Deutschland

    DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter:innen, Fondsvermittler:innen, Anlageberater:innen und institutionelle Kund:innen. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter:innen ihre Endkund:innendepots be ...

  • OMD

    Kampagnenassistenz Client Service

    vor 1 Woche

    OMD Munich, Deutschland

    Wir sind OMD. Wir glauben nicht an kleine Schritte; wir glauben an große Sprünge. In über 100 Büros in 74 Ländern rund um den Globus. Als Teil der Omnicom Media Group geben uns nicht mit dem Status quo zufrieden. Uns treibt die unermüdliche Suche nach Innovation. · Bei uns sind a ...

  • BNP Paribas

    Werkstudent Im Client Service

    vor 6 Tagen

    BNP Paribas Munich, Deutschland

    DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter:innen, Fondsvermittler:innen, Anlageberater:innen und institutionelle Kund:innen. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter:innen ihre Endkund:innendepots be ...

  • BALLEYWASL

    Director Client Services

    vor 13 Stunden

    BALLEYWASL Munich, Deutschland Ganztags

    BALLEYWASL ist eine Agentur für Markenentwicklung, Employer Branding, Content-Marketing und Social Media. Wir führen Unternehmen und Marken im digitalen Zeitalter mit Strategie, Content, Design und Kampagnen entlang der gesamten Employer und Customer Journey. · Der Cultural Fit p ...

  • Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH

    Client Service Director

    vor 1 Woche

    Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH Munich, Deutschland

    Die AVANTGARDE Group ist mit ihrem Portfolio an spezialisierten Agenturen ein Multiplayer in der Experience Economy. Gegründet 1985 in München, hat sich AVANTGARDE zu einer global tätigen Unternehmensgruppe mit mehr als 850 Mitarbeiter: innen an weltweit 12 Standorten entwickelt. ...

  • HSBC

    Client Service Executive

    vor 1 Tag

    HSBC Munich, Deutschland

    **IHR AUFGABENBEREICH** · - Durchführung von sachbearbeitenden Tätigkeiten, insbesondere in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr und Verwaltung der kundenspezifischen Private Banking Stammdaten · - Übernahme aller administrativen und organisatorischen Aufgaben eines Team-S ...